Ihre „Hausarbeiten“, unsere Beratung

Auf Ihre Erstberatung bereiten wir uns gewissenhaft vor. Vorab klären wir gemeinsam, ob ein durchgängiger Beratungsprozess gewünscht wird oder ob sich diese Beratung auf ausgewählte Fragen beschränken soll.
Danach teilen wir Ihnen mit, welche Unterlagen und sonstige „Hausarbeiten“ wir von Ihnen
zum Beratungstermin erwarten.

Im Rahmen dieses Termins errechnen wir für Sie auf Wunsch, welche Gebühren und Provisionen
Sie bisher jährlich für Ihre Wertpapiere und Versicherungen bezahlen bzw. bezahlt haben. Geld, welches Sie künftig einsparen können.

Unsere Qualifikationen für Ihr Geld:

Quadrat grünDipl.-Betriebswirt (FH), Betriebswirt für betriebliche Altersvorsorge (FH)
Quadrat grünHinzu kommen für Sie unsere Berechnungsprogramme und Informationsdatenbanken. Wir
Platzhalter weisslösen für Sie alle finanzmathematischen und steuerlichen Fragestellungen auf den Feldern
Platzhalter weissVermögensanlagen, Versicherungen und Immobilien.
Quadrat grünWir haften für unsere Beratung.

Rechner

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